Michael Kollmann
Adressdaten
Deutschland
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Qualifikation
- BDSF-Mitglied
- BDSF-Geprüfter Sachverständiger
- Kapitalanlagen sowohl in Form von Wertpapieren als auch in Form von Versicherungen
- Private Finanzplanung und Nachfolgeplanung (Financial und Estate Planning)
- Wertpapiere in den Anlageklassen Aktien, Renten, Alternative Investment, Immobilien, Geldmarkt, Infrastruktur, Private Equity, Rohstoffe
- deterministische und optionale Derivate
- Anlageberatung gemäß § 87 WPHG, insbesondere Beurteilung von Geeignetheitserklärungen
- Gründung und Begleitung von Vermögensverwaltenden Familiengesellschaften (insbesondere GmbHs wegen Schachtelprivileg) und Familienstiftungen
- Gründung und Begleitung von Holdingstrukturen (Schachtelprivileg)
- Stiftungsmanagement
- Advisor in Sustainable and Responsible Investments, 2021, European Business School. Oestrich-Winkel
- Vorsitzender des Aufsichtsrates, Tokentus Investment AG, Frankfurt am Main
- Diplom-Kaufmann, 1996, Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main
- Financial Planner/Finanzplaner, 2019, Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt am Main
- Estate Planner/Nachfolgeplaner, 2019, Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt am Main
- Master of Arts mit Spezialisierung in Wealth Management, 2022, European Business School, Oestrich-Winkel
- Diplom-Sachverständiger, 2026, Europäisches Institut für Berufsbildung, Basel
- DZ Bank: Trainee-Ausbildung zum Wertpapierhändler, Arbeit am Desk für Short Term Interest Rate Trading, Handel mit Pfandbriefen und Staatsanleihen, Market Making für Jumbo-Pfandbriefe, Begleitung von Neu-Emissionen
- ABN Amro Bank: Market Maker für Jumbo-Pfandbriefe bis 5 Jahre Laufzeit, Begleitung von Neuemissione
- Tullett Prebon Securities: Desk Head für Jumbo-Pfandbriefe, Covered Bonds, Supra/Sovereigns und Agencies
- Aequitas Gelnhausen GmbH: Honorarberatung für UHNWis und HNWIs, Financial Planning, Estate Planning
- Commerzbank: Senior Spezialist im AnlageCenter, Vice President, Betreuung von Kunden in den Segmenten UHNWI, Wealth Management, Private Banking und Unternehmerkunden
Firmendaten
Deutschland
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